Microsoft Riduce i Contratti di Locazione dei Data Center negli Stati Uniti a Causa delle Preoccupazioni per l’Eccesso di Offerta di Infrastrutture IA

Microsoft Corp. ha annullato diversi contratti di locazione di centri dati negli Stati Uniti, suscitando interrogativi sulla strategia a lungo termine dell’azienda per l’infrastruttura IA.

Il rapporto di TD Cowen, citato da Bloomberg, rivela che Microsoft ha annullato i contratti di locazione per “un paio di centinaia di megawatt” di capacità – circa due data center.

Il rapporto, basato su indagini sulla catena di fornitura, indica che Microsoft sta rivalutando i requisiti del suo data center a causa di preoccupazioni riguardo un possibile eccesso di offerta.

La mossa segna un cambiamento per Microsoft, un’azienda che aveva destinato 80 miliardi di dollari per le spese infrastrutturali dell’IA nell’anno fiscale che si conclude a giugno. Nonostante questo ritiro, l’azienda mantiene il suo impegno a spese significative, afferma Bloomberg.

Fortune riferisce che un portavoce di Microsoft ha ribadito in una dichiarazione che i suoi piani di investire oltre 80 miliardi di dollari in infrastrutture rimangono invariati, aggiungendo che l’azienda continuerà a crescere per soddisfare la domanda dei clienti.

Tuttavia, la cancellazione dei contratti di locazione solleva dubbi su se Microsoft stia riducendo le sue spese in risposta a un’eventuale sovracapacità nel mercato dei data center, come evidenziato da Fortune.

Lo scetticismo riguardante il mercato dell’infrastruttura IA è aumentato nei mesi recenti, in particolare dopo che la startup cinese DeepSeek ha presentato un modello di IA che sostiene di competere con la tecnologia statunitense ad una frazione del costo.

Ciò ha intensificato le domande sui massicci investimenti che aziende come Microsoft, Meta e Amazon stanno facendo per costruire i data center necessari a supportare i servizi di IA.

Mentre Microsoft continua a investire pesantemente nell’infrastruttura AI, le recenti azioni dell’azienda suggeriscono un possibile rallentamento nella costruzione dei suoi data center.

Bloomberg riporta che gli analisti di TD Cowen hanno notato che Microsoft ha anche interrotto la conversione di “dichiarazioni di qualificazione” – accordi che di solito portano a contratti di locazione formali.

Hanno sottolineato che Meta Platforms aveva utilizzato tattiche simili in passato per ridurre la spesa di capitale. Gli analisti hanno inoltre suggerito che Microsoft potrebbe stare riallocando le sue spese internazionali verso gli Stati Uniti, riflettendo un rallentamento nel leasing dei data center all’estero.

Fortune sostiene che il ritiro potrebbe essere anche legato a cambiamenti nel rapporto di Microsoft con OpenAI, il suo principale partner AI. I rapporti indicano che OpenAI potrebbe spostare parte dei suoi carichi di lavoro a Oracle Corp., una mossa che potrebbe ridurre la necessità di Microsoft di spazio aggiuntivo nel data center.

A gennaio, Microsoft ha annunciato un aggiustamento al suo accordo pluriennale con OpenAI, consentendo alla startup di intelligenza artificiale di utilizzare i servizi cloud di altri fornitori, sebbene Microsoft mantenga ancora il diritto di prelazione per la capacità di calcolo, riporta Bloomberg.

Sebbene gli analisti abbiano suggerito che Microsoft potrebbe trovarsi in una posizione di sovrabbondanza, l’azienda ha minimizzato le preoccupazioni riguardanti l’eccesso di capacità.

L’investimento su larga scala nell’infrastruttura IA, in particolare nei chip e nei data center, rimane fondamentale per sostenere le iniziative IA di Microsoft, secondo quanto affermato dall’azienda, come riportato da Reuters.

Mentre Microsoft ricalibra la sua strategia per i data center, resta da vedere come ciò influenzerà il mercato più ampio dell’infrastruttura IA e se la domanda per questi servizi continuerà a crescere come previsto.